Qu'est-ce qu'un CGPI ? (Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant)

Généraliste du patrimoine, il assiste, conseille et guide celles et ceux qui désirent un éclairage sur l'organisation de leur patrimoine.

Après analyse (bilan patrimonial), il conseille en toute indépendance, la mise en œuvre de stratégies adaptées aux objectifs du client et propose des solutions d'investissements personnalisés.

NORD INVEST PATRIMOINE propose la création, la gestion, la valorisation et le suivi de votre patrimoine. Face aux innombrables offres du marché proposées par les organismes financiers, nous mettons à votre disposition notre savoir faire afin de sélectionner l'offre la plus adaptée et répondre pleinement à vos besoins.

Nous décryptons les offres de plus en plus sophistiquées pour vous apporter des réponses claires et adaptées à vos besoins.